ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ от 27.01.2004 № 11-06/4
"О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ПО ВЫБОРУ ГЕНЕРАЛЬНОГО АГЕНТА ЭМИТЕНТА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ПРОЦЕДУР ВЫПУСКА, РАЗМЕЩЕНИЯ, ОБРАЩЕНИЯ И ПОГАШЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ"
Официальная публикация в СМИ:
"Волжская коммуна", № 15, 28.01.2004
Вступил в силу со дня официального опубликования (пункт 2 данного документа).
МИНИСТЕРСТВО УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 27 января 2004 г. № 11-06/4
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ПО ВЫБОРУ
ГЕНЕРАЛЬНОГО АГЕНТА ЭМИТЕНТА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ
ПРОЦЕДУР ВЫПУСКА, РАЗМЕЩЕНИЯ, ОБРАЩЕНИЯ И ПОГАШЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
В целях обеспечения выпуска, размещения, обращения и погашения государственных облигаций Самарской области, Министерство управления финансами Самарской области приказывает:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения конкурса по выбору генерального агента эмитента по обслуживанию процедур выпуска, размещения, обращения и погашения государственных облигаций Самарской области.
2. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Министр управления
финансами Самарской области
П.А.ИВАНОВ
Утвержден
Приказом Министерства управления
финансами Самарской области
от 27 января 2004 г. № 11-06/4
ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ПО ВЫБОРУ ГЕНЕРАЛЬНОГО
АГЕНТА ЭМИТЕНТА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ПРОЦЕДУР ВЫПУСКА,
РАЗМЕЩЕНИЯ, ОБРАЩЕНИЯ И ПОГАШЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
(ДАЛЕЕ - ОБЛИГАЦИИ)
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок проведения конкурса по выбору генерального агента эмитента по обслуживанию процедур выпуска, размещения, обращения и погашения Облигаций (далее - Порядок) разработан на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральных законов "О рынке ценных бумаг", "Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг" и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Самарской области.
1.2. Целью проведения конкурса по выбору генерального агента эмитента по обслуживанию процедур выпуска, размещения, обращения и погашения Облигаций (далее - конкурс) является определение профессионального участника рынка ценных бумаг - генерального агента эмитента по обслуживанию процедур выпуска, размещения, обращения и погашения Облигаций (далее - Агент).
1.3. Предметом конкурса является право на заключение договора с эмитентом на оказание следующих услуг:
разработка оптимальных параметров и схемы размещения и обращения Облигаций с определением необходимой инфраструктуры и всех участников размещения и обращения облигаций;
разработка всей необходимой для выпуска, размещения, обращения и погашения Облигаций документации и сопровождение регистрации выпуска Облигаций;
организация размещения выпуска Облигаций с обеспечением полного выкупа Облигаций у эмитента, в том числе подготовка, согласование условий и заключение договоров со всеми основными участниками размещения Облигаций;
организация обращения Облигаций на вторичном рынке;
расчетно-кассовое обслуживание обращения и погашения Облигаций;
информационное сопровождение выпуска Облигаций, в том числе организация кампании по информированию потенциальных инвесторов о готовящемся выпуске Облигаций в средствах массовой информации за счет средств и ресурсов Агента;
иные услуги по обслуживанию процедур выпуска, размещения, обращения и погашения Облигаций.
1.4. Конкурс по выбору Агента является открытым.
1.5. Эмитентом Облигаций является Министерство управления финансами Самарской области.
1.6. В течение 20 рабочих дней со дня подведения итогов конкурса эмитент заключает договор с победителем конкурса на оказание услуг по обслуживанию им процедур выпуска, размещения, обращения и погашения Облигаций.
2. Конкурсная комиссия
2.1. Конкурс проводится комиссией по проведению конкурса на оказание услуг по организации внутреннего облигационного займа Самарской области (далее - конкурсная комиссия), образованной в установленном порядке.
2.2. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:
извещает претендентов о проведении конкурса, его условиях и критериях отбора;
определяет сроки подачи заявок участниками конкурса и сроки их рассмотрения;
разрабатывает и предоставляет претендентам конкурсную документацию;
определяет победителя конкурса;
составляет протокол о результатах конкурса;
предоставляет протокол о результатах конкурса Губернатору области;
сообщает об итогах конкурса участникам конкурса.
2.3. Заседания конкурсной комиссии считаются правомочными при участии в них не менее 2/3 ее состава. Конкурсная комиссия принимает решение простым большинством голосов от числа присутствующих членов комиссии.
2.4. Конкурсная комиссия вправе отклонить все заявки, поданные на конкурс, до подведения итогов конкурса.
3. Извещение о проведении конкурса
и конкурсная документация
3.1. Извещение конкурсной комиссии о проведении конкурса публикуется в газете "Волжская коммуна" и на официальном сайте Правительства Самарской области. Извещение о проведении конкурса должно быть опубликовано в средствах массовой информации не позднее чем за 30 дней до начала его проведения.
Извещение о проведении конкурса должно содержать следующую информацию:
наименование и адрес заказчика и организатора конкурса;
место, время и порядок проведения конкурса;
предмет конкурса (вид, сроки и место оказания услуг);
требования к участникам конкурса, установленные организатором конкурса;
порядок и место получения конкурсной документации;
место и срок предоставления заявок и документов на участие в конкурсе;
критерии отбора победителя конкурса;
срок заключения договора с победителем конкурса.
4. Этапы подготовки и проведения конкурса
4.1. Прием заявок и документов претендентов на участие в конкурсе производится со дня опубликования извещения и завершается за день до начала проведения конкурса. Претендент вправе отозвать свою заявку на участие в конкурсе до даты окончания приема конкурсных заявок и документов, а также вносить дополнения в ранее представленную им заявку.
4.2. Со дня опубликования извещения о проведении конкурса претенденты бесплатно получают у секретаря конкурсной комиссии один экземпляр конкурсной документации.
4.3. Участники конкурса вправе в письменной форме потребовать разъяснения положений конкурсной документации. Конкурсная комиссия обязана в письменной форме ответить на любые полученные до истечения срока подачи заявок запросы претендентов о разъяснениях положений конкурсной документации и довести данные разъяснения до сведения всех участников конкурса, получивших конкурсную документацию, без указания источника поступления запроса.
4.4. Заявка и документы на участие в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с пометкой "На конкурс". Конверт с документацией регистрируется секретарем конкурсной комиссии с указанием даты и времени получения.
4.5. Каждый претендент может подать только одно конкурсное предложение. Если одним претендентом подано более одного конкурсного предложения или варианта конкурсного предложения или если он участвует более чем в одном конкурсном предложении, все конкурсные заявки и предложения с его участием отклоняются и не рассматриваются.
4.6. Языком, на котором должна быть составлена вся документация конкурса, является русский. Сопроводительная документация и печатная литература могут быть представлены претендентами на другом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. При наличии противоречий преимущественным является перевод на русский язык.
4.7. Сведения об участниках конкурса до даты начала конкурса разглашению не подлежат.
4.8. Участники конкурса несут ответственность за достоверность сведений, содержащихся в представленных на конкурс документах.
4.9. Полученная после официальной даты окончания приема заявок документация не рассматривается и возвращается участникам конкурса без вскрытия конвертов.
4.10. Вскрытие конвертов и проверка конкурсной документации на соответствие требованиям п. 5.1 и п. 5.2 настоящего Порядка производятся на заседании конкурсной комиссии в день начала проведения конкурса.
4.11. Претенденты, представившие в срок заявки и документацию на участие в конкурсе, вправе присутствовать при вскрытии конвертов с документацией.
4.12. Претенденту может быть отказано в участии в конкурсе, если он не отвечает требованиям п. 5.1 и п. 5.2 настоящего Порядка или не представил полный перечень документов, указанных в извещении о проведении конкурса.
4.13. Анализ документации проводится в течение десяти рабочих дней, следующих за днем вскрытия конвертов. Последний день анализа документации является днем определения результатов конкурса.
4.14. Оценка документации и определение победителя конкурса производятся на основании критериев отбора победителя конкурса, установленных разделом 7 настоящего Порядка.
4.15. Конкурсная комиссия составляет протокол о результатах конкурса.
4.16. Протокол подписывается председателем конкурсной комиссии и ее членами.
4.17. Итоги конкурса публикуются в газете "Волжская коммуна" и на официальном сайте Правительства Самарской области в 10-дневный срок со дня их подведения.
4.18. Эмитент и победитель конкурса в течение 20 дней с момента подведения итогов конкурса заключают договор на оказание услуг в соответствии с пунктом 1.3 настоящего Порядка.
4.19. Действия организатора конкурса могут быть обжалованы в судебном порядке.
5. Требования к участникам конкурса
5.1. К участию в конкурсе допускаются юридические лица, зарегистрированные в Российской Федерации в установленном порядке.
5.2. Участники конкурса должны:
иметь соответствующие лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
не находиться в процессе ликвидации, не быть несостоятельным (банкротом);
не иметь просроченной кредиторской задолженности;
не иметь просроченной задолженности по платежам в бюджеты всех уровней;
соответствовать требованиям Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг к размеру собственных средств (капитала), если участник - кредитная организация - требованиям Центрального банка Российской Федерации к размеру собственных средств (капитала);
своевременно и в полном объеме выполнять обязательные резервные требования и экономические нормативы, установленные Центральным банком Российской Федерации (для кредитных организаций).
6. Требования к заявкам на участие в конкурсе и
предоставляемой в конкурсную комиссию документации
6.1. Участники конкурса должны представить в конкурсную комиссию:
заявку на участие в конкурсе, составленную в произвольной форме и содержащую обязательство претендента в случае победы заключить в 20-дневный срок после подведения итогов конкурса с эмитентом договор по обслуживанию процедур выпуска, размещения, обращения и погашения Облигаций;
нотариально заверенные копии учредительных документов организации;
копии лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
справку территориального органа Федеральной службы России по финансовому оздоровлению и банкротству об отсутствии организации-претендента в реестре неплатежеспособных организаций (банкротов);
копии бухгалтерских балансов и отчетов о прибылях и убытках организации, включая отчет об использовании прибыли, по установленным формам за последние два завершенных финансовых года с отметками о приеме каждого из них налоговыми органами и заверенные претендентом;
копию бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках организации по состоянию на конец последнего квартала перед принятием решения об участии в конкурсе с отметкой о приеме налоговыми органами и заверенную претендентом;
бухгалтерские балансы организации за последние два завершенных финансовых года и за последний квартал в публикуемой форме;
копию последнего аудиторского заключения о соответствии бухгалтерской отчетности претендента требованиям действующего законодательства;
справку налогового органа об отсутствии у претендента просроченной задолженности по обязательным платежам в бюджеты всех уровней и по единому социальному налогу;
справку претендента, подтверждающую отсутствие у организации просроченной кредиторской задолженности, в том числе по предоставленным бюджетным кредитам и государственным гарантиям;
справку о размере собственных средств (капитала) организации;
характеристику активов организации (справку о размере чистых активов);
справку о соответствии обязательным нормативам, установленным Центральным банком Российской Федерации для кредитных организаций с приложением расчета значения нормативов;
копии актов проверок Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг, проведенных в течение двух последних лет (если такие проверки проводились);
копии актов проверок Центрального банка Российской Федерации, проведенных в течение двух последних лет, если такие проверки проводились (для кредитных организаций);
структуру руководящих органов организации, указанную в ее учредительных документах, в том числе список всех членов совета директоров, правления или органов управления претендента, выполняющих аналогичные функции на момент принятия решения об участии в конкурсе, с указанием фамилии, имени, отчества, должностей каждого члена совета директоров в настоящее время, а также информацию о долях в уставном капитале претендента тех из них, кто лично является его участником, и должностях тех, кто одновременно является членом исполнительного органа, совета директоров иной коммерческой организации с указанием ее наименования, организационно-правовой формы и местонахождения;
список всех филиалов и представительств претендента с указанием полных наименований, местонахождения, фамилий, имен, отчеств их руководителей;
характеристику опыта работы претендента на финансовом рынке, в том числе на рынке субфедеральных займов по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку с предоставлением подтверждающих документов (копий условий эмиссии и обращения облигаций субъектов Российской Федерации, в организации выпуска и размещении которых принимал участие претендент; сведений о результатах выпуска и размещения облигаций субъектов Российской Федерации, в организации которых принимал участие претендент; другой документации);
сведения о наличии необходимой инфраструктуры для обслуживания выпуска, размещения, обращения и погашения Облигаций (внутренняя организационная структура, технологическое и программное обеспечение и т.п.);
сведения о наличии налаженного внутреннего учета операций с ценными бумагами в соответствии с требованиями Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг (для кредитных организаций - Центрального банка Российской Федерации);
сведения о квалификации и опыте работы специалистов организации, непосредственно занимающихся выпуском и размещением ценных бумаг;
конкурсное предложение, содержащее основные параметры выпуска Облигаций, в том числе расчет предполагаемой доходности Облигаций и график выплат купонного дохода по Облигациям; схему выпуска, размещения, обращения и погашения Облигаций; перечень организаций - участников и их функции при выпуске, размещении, обращении и погашении облигаций (в случае предполагаемого привлечения соисполнителей по проекту - их краткую характеристику и обоснование необходимости привлечения); план-график работы по организации выпуска, размещения, обращения и погашения Облигаций с указанием сроков разработки необходимой документации для организации выпуска, размещения, обращения и погашения Облигаций и основные этапы работы; сведения о стоимости услуг претендента по каждому виду и этапам выполнения работ и в целом; проект договора на оказание услуг генерального агента эмитента по обслуживанию процедур выпуска, размещения, обращения и погашения Облигаций, заключаемый по итогам конкурса; заполненную анкету по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
опись представляемых документов, подписанную руководителем.
7. Критерии отбора победителя конкурса
Критериями признания участника конкурса победителем конкурса являются:
безубыточная деятельность в течение 2-х лет, предшествующих дате подачи заявки на участие в конкурсе;
величина собственных средств организации;
величина чистых активов организации;
опыт работы организации на финансовом рынке;
наличие положительного опыта по участию в организации и размещении выпусков облигаций субъектов Российской Федерации;
наличие возможностей по осуществлению деятельности по обслуживанию процедур выпуска, размещения, обращения и погашения облигаций по местонахождению эмитента;
наличие необходимой инфраструктуры и квалификации для обслуживания выпуска, размещения, обращения и погашения облигаций (внутренняя организационная структура, технологическое обеспечение, программное сопровождение, квалифицированный персонал по работе с ценными бумагами и т.п.);
наличие налаженного внутреннего учета операций с ценными бумагами в соответствии с требованиями Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг (для кредитных организаций - Центрального банка Российской Федерации);
сроки осуществления расчетов с эмитентом по зачислению денежных средств, полученных от размещения облигаций, и средств, направляемых на погашение облигаций;
экономическая эффективность конкурсного предложения, заключающаяся в оптимизации стоимости привлечения заемных средств путем выпуска Облигаций для эмитента, в том числе за счет:
- минимальных расходов эмитента на оплату услуг по организации выпуска, размещения, обращения и погашения Облигаций при условии соблюдения высокого качества услуг и сроков их предоставления;
- обеспечения полного размещения Облигаций и приемлемого для эмитента уровня доходности Облигаций.
Приложение № 1
к Порядку проведения конкурса по
выбору генерального агента эмитента
по обслуживанию процедур выпуска,
размещения, обращения и погашения
государственных облигаций
Самарской области
ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЫТА РАБОТЫ ПРЕТЕНДЕНТА
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЛИГАЦИЙ НА РУБЛЕВОМ РЫНКЕ
Наиболее крупные выпуски субфедеральных
и муниципальных ценных бумаг, в организации выпуска
которых претендент принимал участие
------------------------------------T-----------------¬
¦Наименование эмитента ¦ ¦
+-----------------------------------+-----------------+
¦Основные параметры выпуска ¦ ¦
+-----------------------------------+-----------------+
¦Функции претендента в организации ¦ ¦
¦выпуска ¦ ¦
L-----------------------------------+------------------
Приложение № 2
к Порядку проведения конкурса по
выбору генерального агента эмитента
по обслуживанию процедур выпуска,
размещения, обращения и погашения
государственных облигаций
Самарской области
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПРЕТЕНДЕНТОМ ПАРАМЕТРЫ
ОБЛИГАЦИОННОГО ЗАЙМА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 2004 ГОДА
